بريكس تتحرر: كيف تخلّى 65 في المئة من التجارة الداخلية عن الدولار بهدوء

طوال معظم ما نتذكره من تاريخنا الحي، كان الدولار الأمريكي هو المحرك الصامت للتجارة العالمية. فالنفط والحبوب والآلات، بل وحتى الصداقات بين الأمم، كانت كلها تُقاس به. ولكي تتاجر مع العالم، كنت بحاجة إلى الدولارات. ولكي تحتفظ بالاحتياطيات، كنت بحاجة إلى الدولارات. ولكي تشعر بالأمان في أوقات العواصف، كنت تمدّ يدك إلى الدولارات. أما اليوم، فإن هذه الحقبة تتعرض لاختبارٍ في الزمن الحقيقي من قِبل مجموعة من الدول قررت أنها لم تعد تريد أن تستأذن أحدًا كي تتعامل فيما بينها.

وتعمل كتلة بريكس، التي تمتد اليوم من البرازيل وروسيا إلى الهند والصين وجنوب أفريقيا، وتستقبل الآن أعضاء جددًا مثل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، بهدوء على بناء طرقها المالية الخاصة. وأبرز مؤشر على هذا التحول هو رقم واحد: 35 في المئة فقط من التجارة داخل بريكس ما تزال مقوّمة بالدولار الأمريكي، بينما تتدفق الـ65 في المئة الأخرى عبر العملات الوطنية والترتيبات المحلية وشبكة متنامية من البدائل.

هذا ليس تعديلاً صغيرًا، بل هو تحول تكتوني يعيد تشكيل طريقة تفكير العالم في المال والقوة والسيادة.

الرقم الذي يروي حكاية أكبر

عندما رأى المحللون هذا الرقم لأول مرة، افترض كثيرون أنه مجرد خطأ في التقريب أو رد فعل مؤقت على العقوبات. لكنه لم يكن كذلك. فقد كان هذا الاتجاه يتراكم منذ سنوات، ويكتسب سرعة مع كل صدمة جيوسياسية جديدة. وما بدأ كخطوة دفاعية من حفنة من الدول نضج ليصبح استراتيجية منسقة تتبناها بعض أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.

تخيّل سوقًا مزدحمًا كان كل تاجر فيه يصرّ على أن يُدفع له بعملة نادرة واحدة. إذا أصبحت العملة نادرة، أو بدأ مالكها في تغيير القواعد، عانى الجميع. هذا بالضبط ما يصف به كثير من أعضاء بريكس علاقتهم بالدولار. فالبحث عن مخرج لم يكن يومًا بدافع العداء، بل كان بدافع الصمود.

لم يحدث هذا التحول بين عشية وضحاها، ولم يحدث بسبب إعلان دراماتيكي واحد. لقد حدث عبر آلاف القرارات الهادئة، كان كل واحد منها يوجّه قدرًا أكبر قليلاً من التجارة نحو العملات المحلية. شحنة نفط سُوّيت باليوان هنا، وصفقة حبوب دُفعت بالروبية هناك، وخط أنابيب مُوّل بالروبل في مكان آخر. وببطء، وبشكل شبه غير مرئي، تغيّرت الأساسات.

كيف أعاد العالم توصيل مدفوعاته بهدوء

لكي تفهم كيف أفلتت 65 في المئة من تجارة بريكس الداخلية من الدولار، عليك أن تنظر إلى الآلات التي لا يتحدث عنها أحد في جلسات العشاء. أنظمة الدفع، ومقايضات العملات، وبيوت المقاصة، هي السباكة غير اللامعة للتمويل العالمي، وهنا بالضبط تحدث الثورة.

بنَت الصين نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود، الذي يُختصر غالبًا بـ«CIPS»، كبديل عن شبكة المراسلات القائمة على الدولار التي تهيمن على التحويلات الدولية. وطوّرت روسيا أدواتها الخاصة للمراسلات المالية بعد انقطاعها عن النظام الرئيسي. وأنشأت الهند آلية تسوية بالروبية لدفع ثمن الواردات دون لمس الدولارات. وتشكّل هذه الآليات معًا نسيجًا مرقعًا يتحول ببطء إلى شبكة.

ثم جاءت مقايضات العملات. فقد اتفقت البنوك المركزية في مختلف أنحاء الكتلة على إقراض بعضها بعضًا أموالها مباشرة، متجاوزةً الحاجة إلى تحويل كل شيء إلى دولارات أولاً. كل مقايضة أشبه بجارين يتفقان على تبادل الأدوات من مرآبيهما، بدلاً من القيادة عبر المدينة لاستئجارها من متجر قد يغلق متى شاء. والوفورات في الوقت والتكلفة والمخاطر تتراكم بسرعة.

أضف إلى ذلك صعود السندات بالعملات المحلية، وبنوك التنمية الإقليمية، وصفقات السلع المسعّرة بأي عملة غير الدولار، وستبدأ في فهم سبب استمرار تراجع حصة الدولار.

حكاية تُروى عبر النفط والحبوب

إذا أردت أن تستشعر هذا التحول، فاتبع النفط. طوال نصف قرن، كان النفط يُسعّر بالدولار، في اتفاق عميق الأثر لدرجة أنه شكّل الحروب والتحالفات. أما اليوم، فإن كبار المنتجين داخل بريكس وحولها يبيعون كميات متزايدة إلى الصين والهند باليوان والروبية والدرهم. كل برميل يتجنب الدولار هو صوت صغير لصالح مستقبل مختلف.

والحبوب تروي حكاية مشابهة. فالقمح والذرة وفول الصويا تتحرك عبر القارات بكميات هائلة، وحصة متزايدة من تلك التجارة تُسوّى الآن بالعملات المحلية. وبالنسبة إلى المزارعين والتجار في الجنوب العالمي، فإن هذا الأمر مهم للغاية، لأنه يعني خسائر أقل بسبب تقلبات أسعار الصرف، وتأخيرات أقل تسببها بنوك بعيدة.

تأمل حالة مصدّر صغير في البرازيل كان ينتظر أسابيع حتى تمرّ المدفوعات عبر وسطاء أجانب. وبموجب ترتيب بالعملة المحلية مع مشترٍ هندي، تصل الأموال أسرع وتكون الرسوم أقل. اضرب هذه الحكاية الواحدة في ملايين المعاملات، وستحصل على الرقم الصادم الذي أذهل المحللين.

لماذا ما يزال الدولار مهمًا

سيكون من الخطأ إعلان موت الدولار. فهو ما يزال العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، والملاذ الآمن الذي يهرع إليه المستثمرون في الأزمات، والعمود الفقري لأسواق السندات العالمية. ولا يزال اقتصاد الولايات المتحدة ضخمًا، وأسواقها المالية ما تزال الأعمق على وجه الأرض. وحتى داخل بريكس، ما زال قسم كبير من التجارة يعتمد على الدولار.

لكن الهيمنة ليست مرادفة للاحتكار. فالدولار يفقد قبضته عند الهوامش، والهوامش هي المكان الذي يُكتب فيه المستقبل. وبوسع أي عملة أن تظل حاكمة لعقود بعد أن تبدأ حصتها في التراجع، كما يحتفظ ملك عجوز بتاجه بعد أن تخفت قوته بزمن طويل. والسؤال ليس ما إذا كان الدولار سيختفي غدًا، بل ما إذا كانت سلطته ستستمر في التآكل عامًا بعد عام.

بالنسبة إلى بريكس، هذا التآكل هو بيت القصيد. فكل واحد في المئة من التجارة ينتقل إلى العملات المحلية هو واحد في المئة من النفوذ يُستعاد. وهذا يعني عقوبات أقل نخشاها، وقرارات سياسية أقل تُتخذ في عواصم بعيدة، وصوتًا أقوى في كيفية إدارة الاقتصاد العالمي.

الآثار الممتدة إلى ما بعد بريكس

تصل العواقب إلى ما هو أبعد من حدود الكتلة. فالدول التي تراقب من على الخطوط الجانبية، من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية إلى جنوب شرق آسيا، ترى بديلاً ناجحًا وتشعر بالتشجيع لتجربة بديل خاص بها. وعندما تتحوط أقوى الدول، تنتبه الدول الأصغر.

والشركات متعددة الجنسيات تتكيف أيضًا. فمسؤول الخزانة في أوروبا أصبح مضطرًا الآن إلى التفكير في العملة التي ينبغي تسعير الصفقة بها، ما يضيف تعقيدًا لكنه يضيف أيضًا خيارات. وتبني البنوك منتجات جديدة لخدمة هذه التدفقات. والبنية الكاملة للأعمال الدولية تنحني نحو عالم أكثر تعددية في الأقطاب.

وتضيف العملات الرقمية منعطفًا آخر. فالعديد من أعضاء بريكس يجربون النقود الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، التي قد تجعل المدفوعات عبر الحدود يومًا ما فورية وشبه مجانية. وإذا أصبحت هذه الرؤية واقعًا، فقد يُعاد بناء سباكة التجارة العالمية من الأساس، لتترك الأنظمة القديمة مثل أسلاك نحاسية عتيقة في عالم من الألياف الضوئية.

وهناك مخاطر أيضًا. فالنظام المجزأ قد يكون فوضويًا، مع مزيد من التقلبات، ومزيد من الارتباك، ومزيد من الفرص للاحتيال. ومع ذلك، ترى دول كثيرة أن المقايضة تستحق ذلك، لأن وعد الاستقلال يرجّح على راحة النظام المألوف.

الطريق أمامنا

لا أحد يستطيع أن يقول على وجه الدقة أين تنتهي هذه الرحلة. ربما يظهر نظام نقدي متعدد الأقطاب حقًا، تتقاسم فيه عدة عملات قوية المسرح. وربما تظهر وحدة مشتركة جديدة لتسوية التجارة بين الأعضاء. وربما يعود الدولار بقوة. لكن الواضح هو أن اليقين القديم قد انتهى.

إن حكاية بريكس والدولار هي في نهاية المطاف حكاية عن الفاعلية. فلأجيال، شعرت دول كثيرة بأنها مجرد ركاب على متن سفينة يقودها آخرون. أما الآن، فهي تمسك بالمقود، وتبني محركاتها الخاصة، وترسم طرقًا جديدة. ورقم 65 في المئة ليس مجرد إحصائية، بل هو إشارة إلى أن العالم لم يعد مستعدًا لقبول صوت واحد في قلب كل معاملة.

قد يبدو هذا التغيير غير مرئي في البداية بالنسبة إلى الناس العاديين. فقد لا تتغير الأسعار في السوق لأن صفقة بعيدة سُوّيت بالروبية بدلاً من الدولار. لكن العواقب تنتقل مع الوقت. فالنظام الأكثر توازنًا قد يعني تعرضًا أقل لخيارات السياسة الخاصة بدولة واحدة. وقد يعني فرصًا جديدة للشركات في الأسواق الناشئة. وقد يعني أيضًا شكوكًا جديدة، ولهذا يراقب الاقتصاديون من كل جانب عن كثب.

الخلاصة

إن الانسحاب الهادئ من الدولار داخل بريكس هو أحد أهم القصص المالية في عصرنا، وهو يتكشف من دون ضجيج تقريبًا. فما زال 35 في المئة فقط من التجارة الداخلية يعتمد على الدولار، ما يعني أن الغالبية العظمى من التبادل التجاري بين هذه الدول وجدت بالفعل طريقًا آخر. وهذا ليس تمردًا مفاجئًا، بل هو مسيرة صبورة ومدروسة وفاعلة بشكل لافت نحو الاستقلال المالي.

سواء كنت تهتف لهذا التغيير أو تقلق منه، فلا يمكنك تجاهله. لقد بنى الدولار إمبراطورية على الثقة والعادة، والإمبراطوريات القائمة على العادة تتلاشى ببطء، لكنها تتلاشى بالفعل. وبينما تواصل بريكس بناء الجسور بين عملاتها، يشاهد العالم بداية فصل جديد. والقلم، لأول مرة منذ زمن طويل جدًا، تمسكه أيادٍ كثيرة في وقت واحد.